全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券成功发行

　　  近日，临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。海通证券旗下子公司海通国际作为联席账簿管理人助力发行。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

　　  本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，成功吸引众多境内外投资者的踊跃认购，同时获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见，最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。临港集团本次发行首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问，充分体现临港集团可持续发展的综合实力与实践成果。

　　  通过二十年耕耘，临港集团在绿色园区打造、绿色产业引领，以及绿色金融创新等方面，既坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展，还不断面向外界传递自身在社会公平及公益事业等领域履行的义务与担当，2023年临港集团成功入选全国首批国企社会责任先锋100指数第16位，旗下上市公司“上海临港”（600848.SH）同时入选全国首批国企上市公司ESG先锋100指数第7名。

　　  此次社会责任债券的成功发行，是临港集团和海通证券同为上海市属企业，深入践行国家战略、履行国有企业社会责任的有力体现，为加速上海国际化步伐，以及人民币国际化注入新动能。发行过程中，海通证券与海通国际协同发力，充分发挥境内外业务联动优势，为临港集团提供高质量金融服务。

　　  未来，临港集团将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时，奋力助推上海国际金融中心建设。